クラウド顧客管理システム（CRM）は、顧客情報や商談履歴を一元管理し、営業活動の効率化や属人化の解消に役立つサービスです。本記事では、主な機能と導入メリット、目的別の選び方を解説。更におすすめの13サービスをタイプ別に詳しく比較します。
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クラウド顧客管理システム（CRM）とは、顧客の基本情報やメールのやり取り、商談履歴、見積書・請求書などをデータベースに集約し、一元管理できるサービスです。自社でサーバーを構築・保守する必要がないためスムーズに導入でき、PCやスマホ、タブレットなどを使って、場所を問わずいつでも最新情報にアクセスできます。
情報を一元化すると、これまで担当者個人の表計算ソフトやメールに散在していた情報を組織の資産として蓄積でき、担当者の交代時にもスムーズに引き継げます。
更に、多くのサービスは、AIによる商談記録の自動文字起こしや、蓄積データに基づく受注予測、次に取るべきアクションの提案といった高度な営業支援機能も搭載。マーケティングツールや社内チャットと連携することで、部署を越えたリアルタイムの情報共有を促し、組織全体の営業活動の生産性向上につなげられます。
クラウド顧客管理システムをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。
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| 機能 | 概要 |
|---|---|
| 顧客情報の一元管理 | 顧客の基本情報のほか、メールのやり取り、商談履歴、見積・請求書といったあらゆる接点情報をデータベースに集約。組織全体で最新情報を共有し、属人化の解消に寄与する |
| 案件・商談状況管理 | 商談の進捗状況や成約予定日、金額を可視化。営業プロセスを一元管理することで、対応もれを防ぐ |
| マーケティング自動化（MA） | 顧客の属性やWebサイトの閲覧履歴、メールのクリック状況に基づき、ターゲットを絞ったメール配信やスコアリングを実施。有望な見込み顧客を効率的に抽出する |
| AIによる営業支援 | AIが商談内容の自動文字起こしや要約を行い、入力負荷を軽減。蓄積データに基づいた受注確度の判定や、ネクストアクションの提案ができるサービスも |
| 営業分析・ダッシュボード | 売上予測や目標達成率、メンバーの行動量などをリアルタイムでグラフ化。多角的に分析し、経営判断の迅速化や営業戦略の精度向上につなげる |
| マルチデバイス対応 | 外出先や移動中でも、スマホ・タブレットから顧客データの閲覧や活動報告が可能。スマホで撮影した名刺を、顧客データとして登録できるサービスも |
クラウド顧客管理システムは、導入目的や企業規模によって適したサービスが異なるため、想定する運用に合ったものを選びましょう。
顧客情報の管理に加えて、営業活動の進捗管理や情報共有を強化したい場合は、担当者の入力を補助する機能や通知機能を備えたサービスがおすすめです。
たとえば「esm（eセールスマネージャー）」は、外出先でもスマホやPCから活動状況を報告できます。報告内容はマネージャーが閲覧する社内SNSへ自動投稿されるため、部下の活動状況をリアルタイムで把握可能に。また、「Knowledge Suite」は、システム上で名刺と報告内容、組織内の報告先を順に選択するだけで、営業報告が完了します。
営業活動を効率化して生産性を高めたい場合は、AIによる自動化機能が充実したシステムがおすすめです。
たとえば「ネクストSFA」は、AIが商談の録音から議事録を自動作成するほか、営業活動履歴の要約や案件情報の更新も支援。また、「GENIEE SFA/CRM」のように、AIが商談記録の入力や要点の抽出を代行し、入力工数を削減できるサービスも。
すでに蓄積された顧客情報を有効活用したい場合におすすめのタイプ。人脈や接点を可視化することで、既存の顧客情報を活用しやすくします。
たとえば「Sansan」は、名刺交換やメール署名から得た情報を組織的に蓄積し、企業単位の「組織ツリー」を自動生成。これまで気づけなかったキーパーソンとのつながりを見つけ出し、営業機会を広げられます。また、「ホットプロファイル」は、名刺管理を起点に、顧客データベースを自動作成。顧客のWebサイトの閲覧状況をリアルタイムで通知するほか、蓄積データから有望な営業先を提案する機能も搭載しています。
蓄積してきた顧客リスト対してメールマーケティングを行いたい場合に適したタイプ。継続的にメールを配信し、商談の獲得やリピーターの育成に寄与します。
たとえば「Synergy!」は、メルマガのクリックなどの行動ログに基づいたターゲティング配信に対応。加えて、AIによるABテスト文面の自動生成など、配信効果を高める機能も備えています。
高度な自動化や分析よりも、まずは顧客情報の一元管理を低予算で始めたい場合におすすめのタイプ。まずは低価格で導入して、必要に応じて機能を拡張できます。
たとえば「kintone」は、月額1,800円/名から利用可能。豊富なテンプレートを活用して、顧客管理や案件管理、日報、見積管理などを集約したアプリを作成できます。
各サービスの対応機能と料金を比較できるよう、主な項目を以下の表にまとめました。
| システム名 | 料金 | 顧客情報管理 | 売上予実管理 | 日報管理 | 名刺情報取り込み | メール配信 | Webフォーム作成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esm（eセールスマネージャー） | 月額12,500円/名（エンタープライズプランの場合） | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| Knowledge Suite | 月額55,000円（スタンダードプランの場合） | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Agentforce Sales | 月額12,000円/名（Proプラン・年間契約の場合） | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - |
| GENIEE SFA/CRM | 月額9,000円/名（プロプランの場合） | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| ネクストSFA | 月額75,000円/15名（ベーシックプランの場合）、AIオプション月額75,000円 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Zoho CRM | 月額5,660円/名（エンタープライズプラン・年払いの場合） | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Sansan | 要問い合わせ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ホットプロファイル | 要問い合わせ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| サスケ | 要問い合わせ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Synergy! | 月額22,000円〜、初期費用11万8,000円（データベース＋フォーム）、月額14,000円〜、初期費用30,000円（メール配信） | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| WEBCAS suite | 月額35,000円〜、初期費用10万円 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ |
| kintone | 月額1,800円/名（スタンダードコースの場合） | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
| HubSpot CRM | 無料 ※2名、1,000コンタクトまで | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ |
※◯…対応あり、✕…対応なし、-…Webサイトに情報なし
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（出所：esm公式Webサイト）
日本の営業現場に特化した国産CRM/SFA。一度のデータ入力だけで、複数情報を顧客・案件情報や日報、会議資料といった様々なアプトプットに自動で反映。情報の属人化を解消し、組織の生産性向上に寄与する。
PCやスマホ、タブレットなどのマルチデバイスに標準対応し、外出先でもスケジュールの確認や地図連携、名刺スキャンによる自動データ化が可能。更に、AIソリューションにより、音声の文字起こしや蓄積情報の抽出を自動化し、日常業務の負担を軽減する。
（出所：Knowledge Suite公式Webサイト）
SFA、CRM、グループウェアを統合したオールインワンのクラウドアプリケーション。OCRと国内オペレーターの手動補正を組み合わせた高精度な名刺管理が強み。スキャンした名刺データは顧客データベースに蓄積され、最短3ステップで作成できる営業報告（日報機能）と連動する。
マルチデバイス対応で、スマホやタブレットから操作可能。スケジュール管理やワークフロー、メール配信、Webフォーム作成などの機能が連携し、情報の二重入力を防ぐ。ユーザー数無制限の定額制のため、コストを抑えて組織全体の情報共有を効率化したい場合に向いている。
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（出所：Agentforce Sales公式Webサイト）
AIエージェントが商談サイクルのあらゆる段階を自律的に支援する営業支援システム。メールや活動データを自動同期し、AIにとって「信頼できる唯一の情報源（Single Source of Truth）」を構築。情報源に基づいてリードの優先順位を付け、成約に向けた具体的なガイダンスを提示することで、営業担当者が顧客との信頼構築に専念できるよう支援する。
更に、リアルタイムの売上予測や、直感的なダッシュボードによるパイプライン管理といった機能も標準搭載。Slackとの連携やマルチデバイス対応により、外出先でも迅速に情報を共有できる。
（出所：GENIEE SFA/CRM公式Webサイト）
AIを活用し、「入力しないSFA」を実現する営業支援プラットフォーム。専用アプリで商談を録音するだけで、文字起こしから議事録作成、データ登録までをAIが自動化する。蓄積データをもとに受注確度を判定し、次のアクションも提案するため、担当者個人の経験に依存しない営業活動が可能となる。
また、上司への報告メールや週報の作成もAIで自動化。スマホアプリによる名刺のスキャン・データ化に対応するほか、SlackやTeamsなどの外部ツールとも連携できるため、現場の入力負担を減らしたい企業に適している。
（出所：ネクストSFA公式Webサイト）
MA、SFA、CRM、BIを統合したクラウド型営業支援ツール。リード獲得から受注、データ分析まで、情報の一元管理することで、部門間の連携ミスや属人化を防ぐ。
CRM機能では、企業ごとの対応履歴や売上、顧客別予算などを管理可能。GoogleカレンダーやOutlook、Gmailなどの外部ツールとも連携できる。更に、オプションを利用すれば、AIが商談の記録・分析や案件情報の更新を支援し、作業負担を軽減する。加えて、テンプレートに合わせて文字起こしを補正する機能や、企業情報の自動特定機能も搭載。
（出所：Zoho CRM公式Webサイト）
世界で30万社以上に導入されているクラウド型CRM/SFA。顧客管理から案件管理、MA、営業分析まで、幅広い機能を備える。営業プロセスを仕組み化する「ブループリント」機能により、組織全体の対応品質の標準化に寄与する。
アシスタントAI「Zia」は、過去の活動データから案件の受注確度を予測し、顧客への連絡タイミングやネクストアクションを提案。外出先でも、顧客データの閲覧や進捗共有、音声メモの追加、訪問先のマップ表示に対応し、移動時間の多い営業担当者にも使いやすい。
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（出所：Sansan公式Webサイト）
名刺管理を起点に、社内に眠る人脈を可視化する営業AXサービス。AI技術とオペレーターの手作業を組み合わせた高精度なデータ化に強みを持つ。
オンライン商談で使えるデジタル名刺の作成や、メール署名の自動取り込みに対応。オフライン・オンラインを問わず、あらゆる顧客との接点を企業の資産として蓄積できる。蓄積データをもとに企業単位の組織ツリーを自動生成し、人事異動による変更も通知。営業先のキーパーソンと社内の誰に面識があるかをひと目で把握できるため、組織的に営業を展開できる。
（出所：ホットプロファイル公式Webサイト）
新規開拓、SFA、マーケティングの3つの領域を統合し、受注プロセスをワンストップで実行できる営業DXプラットフォーム。名刺をスキャナーやスマホで読み込むだけで、AIとオペレーターが顧客データベースを自動構築する。
「お客さまカルテ」で商談履歴や人事異動、自社サイトの閲覧状況を1画面で把握可能。更に、名刺交換した相手が自社サイトを閲覧した瞬間に通知する「HOT通知」や、蓄積データから有望な営業先を提案する「ホットレコメンド」を搭載し、無駄のないアプローチを支援する。
（出所：サスケ公式Webサイト）
案件化前のリード管理を効率化し、新規営業における取りこぼしを削減する新規営業支援システム。展示会、Web問い合わせ、テレアポリストなどの営業情報を名寄せ機能で一元管理できる。
蓄積データに基づき、独自開発のAIアシスタント「カゲマル」が、いつ・誰に・どのようなアクションを取るべきかを通知。Webサイトの閲覧やメールのクリック、資料ダウンロードなどの顧客行動を数値化し、見込み度合いをひと目で把握できる。対応履歴や顧客属性に応じた会話の台本やメール文面もAIが自動生成し、組織全体の営業品質を高められる。
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（出所：Synergy!公式Webサイト）
顧客一人ひとりとの良好な関係構築を支援するクラウド型CRMシステム。顧客属性に加えて、クリックや購買履歴などの行動データもデータベースに集約。メールやLINE、Webサイトなどの外部システムと連携し、組織全体の戦略的な営業活動に役立てられる。
顧客とのコミュニケーション向けに、メールのABテスト文面を自動生成する機能や、配信ミスを防ぐチェック機能を搭載。送りすぎの防止や配信時間帯の制御など、日本の顧客特性に配慮した機能も備える。直感的に操作でき、担当者を問わず扱える。
（出所：WEBCAS suite公式Webサイト）
データベース作成からメール配信、Webアンケートまで一貫して行えるマーケティングシステム。独自ツールで既存の基幹システムやSFAなどと連携できるため、大規模な改修は不要。既存データを活用することで、マーケティング環境を構築する際の導入負荷を抑えられる。
豊富なテンプレートを提供しており、高機能な登録フォームやアンケートを手軽に作成可能。収集したデータはクラウド環境で一元管理できる。蓄積された属性データや、クリック・アンケート回答などの行動履歴に基づいたOne to Oneメール、ステップメールなども配信可能。
（出所：kintone公式Webサイト）
AIを活用し、ノーコードで自社の業務に合ったアプリを作成できる業務改善プラットフォーム。ITの専門知識が不要なため、現場主体でDXを推進できるのが強み。200種類以上のテンプレートを使って、顧客管理や案件管理、日報、見積管理などを集約したアプリを簡単に作成できる。
たとえば営業向けの「SFAパック」を利用すれば、顧客、担当者、案件、活動履歴などの情報を一元管理するアプリが作れる。案件の進捗状況や製品別の提案状況はグラフなどで可視化し、表示条件を変えることで分析も手軽に。更に、活動内容の要約や分析、レポート作成はAIに代行させられる。
（出所：HubSpot CRM公式Webサイト）
分散した顧客情報をひとつの基盤に統合できるCRM。コンタクト管理機能が営業活動の履歴を自動記録し、商談の進捗をパイプラインで可視化。入力負担を軽減し、チーム内の迅速な情報共有を通じて、営業機会の損失防止にも役立つ。
更に、AIアシスタント「Breeze」が、営業活動の要約や企業調査、商談の準備を代行。ダッシュボードによる実績管理に加えて、タスク割り当て機能でチーム内の連携を強化できる。また、2名・1,000コンタクトまでなら無料で利用できるため、ビジネスの成長に合わせて柔軟に機能を拡張したいスタートアップや中小企業にも適している。
クラウド顧客管理システム（CRM）とは、顧客の基本情報から商談履歴、案件の進捗状況までをWeb上のデータベースに集約し、組織全体で共有・活用できるサービスです。導入すると、情報の属人化解消や売上予測のリアルタイムな把握、AIによる業務自動化を通じた営業活動の生産性向上といったメリットが期待できます。
クラウド顧客管理システムは、導入する目的によって大きく以下の5つのタイプに分類されます。
選ぶサービスによって、AIによる自動化の範囲や外部ツールとの連携性、新規開拓と既存顧客の維持のどちらを重視するかなど、得意分野が異なります。自社の営業スタイルや解決したい課題を明確にしたうえで、自社に合ったシステムを選びましょう。
「顧客情報を整理する時間がない」「営業先の情報が整理されておらず、商談をスムーズに進められない」といった現場の課題を解決するためにも、ぜひ本記事を参考に、自社に合ったクラウド顧客管理システムの導入を検討してみてください。
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ソフトブレーン株式会社
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