Sales Cloud

Sales Cloud

導入実績世界15万社以上。営業支援（SFA）・顧客管理（CRM）を備えた「Salesforce」の代名詞。顕在ニーズだけでなく、見込み客管理やマーケティングの最適化も可能。

★★★★★ 3.3
7件の口コミ・評判

CLOSE

資料ダウンロード (無料)

資料ダウンロード (無料)

こちらから「SFAツール」の資料を一括でダウンロードできます。

一括資料ダウンロード (無料)

利用規約とプライバシーポリシーに同意の上、資料をダウンロードしてください。

サービス概要

Salesforce Sales Cloudは、営業支援（SFA）と顧客管理（CRM）を備えたクラウドサービスです。世界15万社以上、日本でも業種や規模の大小を問わず、多くの企業で導入されています。

顧客接点の創出から、育成、商談化までの一連の営業プロセスを可視化。スピーディーに情報共有を行い、確度の高い顧客・案件にタイミングよくアプローチすることで、効率的な受注が可能です。モバイルアプリも提供されているため、外出先でも利用可能。商談終了時に即座にやりとりを記録したり、案件の作成・更新したり、スピーディに営業業務を処理できます。

＜豊富な機能を搭載＞

• 顧客管理/基本情報から過去の商談内容、問い合わせ内容に至るまであらゆる顧客情報を一元管理
• 案件管理/案件ごとに取引額、確度、進捗状況、フェーズ、競合相手などを一元管理
• 見込み客管理/問い合わせや資料ダウンロード、セミナー申込時に自動で登録。既存顧客も名寄せ
• 売上予測/チームの売上状況・予測をリアルタイムで表示（多通貨対応も可能）
• ダッシュボード・レポート/蓄積されたデータを用いて状況をわかりやすく可視化。必要なレポートも簡単作成
• ワークフロー/決済金額の多寡など一定の条件をもとに稟議を自動申請。営業プロセスを簡略化
• ファイル共有/Sales Cloud上でファイルを共有。別ツールを立ち上げたり、探したりする手間が省ける

主なポイント

• 顧客情報をまとめて管理して、いつでも閲覧・共有可能

Sales Cloudは、取引に関する活動履歴、主な連絡先、顧客とのやり取り、取引先に関する社内ディスカッションなど、顧客に関する情報をまとめて管理できます。メールでのやりとり以外にも、Facebook、Twitterといったソーシャルメディア上の情報を直接取り込むことも可能です。
商談に臨む場合は事前情報として、また、問い合わせを受けた際には過去の取引実績や対応履歴を参照として、情報を正確に把握することで成約率を高めることができます。

• 見込み客の追跡・管理で、マーケティング活動も最適化

Sales Cloudは、既存の取引先だけでなく、HPへの問い合わせや資料ダウンロード、ウェビナーへの申込みなどから派生した見込み客に関しても獲得〜商談成立まで管理可能。「どの広告を経由して訪れたのか」「どのキャンペーンが効果的だったのか」にはじまり、商談の成立に至るまで、プロセス全体で見込み客を追跡できます。
あらゆるチャネルを通じて広告・キャンペーンのデータを収集・管理することで、マーケティング活動がどのように営業活動や企業収益に影響しているか、どのような投資効果があるかなどを分析可能。更に、同じプラットフォーム上に構築されたMA（マーケティングオートメーション）であるMarketing Cloud Account Engagement (旧 Pardot)と併せて活用することで、マーケティング予算をどこに投下すべきかをより的確に決定できます。

• モバイル利用・ワークフローなどで、生産性向上も可能

Sales Cloudは、生産性を向上させるための機能も豊富に搭載。営業は煩雑な事務処理に追われることなく、商談などの本質的な業務に注力できます。
たとえば、モバイルアプリを利用すれば、営業メンバーは外出先でも商談内容の記録や、見込み客への対応、商談に関連した作業、ダッシュボードの確認などが可能。別途ExcelやPDFなどのファイルも格納して共有・検索できるため、メンバー間の情報共有も簡単に行えます。
また、ワークフロー機能を利用すれば、案件の値引きや経費なども簡単に稟議にかけることができます。承認経路もドラッグ＆ドロップで簡単に作成できるため手間がかかりません。たとえば、取引金額が一定額以上になったら、上長へアラートメールを自動送信するなどして、営業プロセスを自動化することもできます。

• 状況をわかりやすく可視化することで、課題の早期発見・改善も

Sales Cloudのダッシュボード機能を利用すれば、会社全体・営業・サポート・マーケティングなど、それぞれの立場から必要な情報をグラフやチャートで表示可能。様々な条件で絞り込みを行うこともできるため、別途、会議用の資料・レポートを作成する手間も省けます。
対応の抜け漏れ防止やスムーズな情報共有はもちろん、会議では営業課題の早期発見、今後の営業施策の立案など重要な意思決定を考慮するための判断材料にも活用できます。

料金

• Essentials（10名まで）：月額3,000 円/ユーザー
• Professional：月額9,000 円/ユーザー
• Enterprise：月額18,000 円/ユーザー
• Unlimited：月額36,000 円/ユーザー

会社概要

CLOSE

資料ダウンロード (無料)

資料ダウンロード (無料)

こちらから「SFAツール」の資料を一括でダウンロードできます。

一括資料ダウンロード (無料)

利用規約とプライバシーポリシーに同意の上、資料をダウンロードしてください。

口コミ・評判

新規顧客営業を行っていますが、今までは各担当者がそれぞれ顧客管理を行っており、商談等の実施進捗が不透明でした。
Sales Cloud導入により、各顧客とどのステータスまで話が進んでいるのか全社で管理ができるようになりました。

新規顧客との接触履歴を管理できるので、利便性が高いです。
また離職者が出た際も、過去の履歴が一目で把握でき、引継ぎ業務に工数がかからず実施ができます。

複雑とまでは言いませんが、管理画面の閲覧・操作が、慣れるまではスムーズに行えません。使い慣れれば問題ないですが、もう少しシンプルな画面の作りになれば良いなと思います。

エクセル/スプレッドシートでの顧客・案件の管理に限界があり導入した。
顧客・案件ごとのシートビューを確認し、入力することで共同編集の煩わしさが減り、同時に複数人の作業中の重たさが無くなった。
誰（どのチーム）がどの業務を進めれば良いか分かりやすく、初見でも失敗はないと思われる。
また、スプレッドシートはネットワークが不安定な者が（オンライン/オフラインを繰り返す状況で）編集すると更新ができていない事があったが、完全にクラウドなのでその問題は無くなった。

基本機能：管理者が設定してしまえば、失敗がなく、見やすく、入力もスムーズ。
付加的な機能：請求と連携しているが、よくエラーを起こす（自社の場合は人的要因だが）
価格：全員にアカウントを持たせていないため、利用料は安くはないのかと。
画面設計や操作のしやすさ：good
速度：good
他製品との連携：失敗していることが多いため、他製品側も含めて自社では改善が必要。

画面設計や操作のしやすさ：管理者がルールやテンプレートをしっかり作り込むことで非常に使いやすいものとなる。
初期設定の難易度：自身は対応していないが、かなりの時間をかけて社内に浸透させる苦労があったように見える。
他製品との連携：エクセルスプレッドシートのデータを移行させていたが、非常に苦労していた。
→大文字小文字の区別、住所入力の細かなルール、ユーザー名の重複やゆらぎ表記などを修正しないと検索でヒットしなくなるので、慎重に時間をかけて対応した。

自社の案件管理、そこにまつわる原価・請求・入金管理。また他システムとの連動。
過去案件を繰り返すことが多い自社において、過去の案件内容と流れを細かく参照しながら利用することができる。

（敷居の高さは別として）カスタマイズ性と自由度の高さ。都度必要な情報のみ抜き取ることもできるので、CSV等を利用して会計などにも連携できている。

とにかくコストがかかる。ユーザー当たりの値段が高いが、CRMとしてはほぼ全社員分を用意する必要があったため、多額の維持費が発生している。
また、機能変更や改修のできる運用管理者がいないと、必要機能の改修を外部に頼ることになり、またコストがかかる。
また、自由度の高さゆえに操作性の煩雑さがあり、使いこなしている社員と使いこなせていない社員の差が激しい。