最終更新日:2023-08-26
経営指標分析や予実管理をExcelで管理・運用しているが、更なる効率化のためクラウド経営管理システムの導入を検討している方へ。機能や種類とともに、おすすめのクラウド経営管理システムを紹介します。
経営管理システムとは、財務情報や人事情報、販売情報などを収集・集約することで、効率的に経営分析を行うためのシステムです。収集した情報をもとに予実管理やデータ分析を行い、自社の経営状況や経営課題を可視化できます。
ボトルネックの抽出や着地予想も行えるため、スピーディーにウィークポイントを見つけ、改善していくことが可能に。
従来の経営管理は、各部門が作成した予実情報などを収集し、ミスがないか確認しながら書式をそろえてデータを集計。そのデータをもとに予実突合や見込み数値の算出、レポート作成などをしていました。しかし、これらには膨大な手間がかかるとともに、書類の差し戻しなどが多く発生するため、バージョン管理が煩雑になるという問題も。
一方で経営管理システムは、情報収集から分析、レポート作成までを自動化。大幅な業務効率の改善によって、企業は常に自社の経営状況を把握できるようになり、迅速な意思決定が可能となります。また、適切なリソース投入も容易になり、プロジェクトごとの能率を最適化できる点も、高い評価を得ています。
そもそも経営管理とは、事業の目的を効率的に達成できるよう、企業が「ヒト・モノ・カネ」といった社内リソースの配分をモニタリングして調整し、総括することです。
具体的には、人事管理・労務管理・生産管理・販売管理・財務管理などに細分化され、組織全体あるいは部門ごとに実施されます。また、社内リソースの調整やモニタリングという意味では、内部統制の強化や組織再編なども経営管理の一部といえるでしょう。
経営管理を行うには、社内の膨大な情報を適宜組み合わせて、可視化、分析、調整や改善のための施策立案および実行へとつなげる能力が求められます。
クラウド経営管理システムでは、インターネットを介してクラウド上のシステムを利用します。自社にサーバーを構築する必要がないことから導入コストが安価で、保守やメンテナンスもベンダー側が行うため、運用しやすいのがメリットです。
これまでは、オンプレミスタイプのほうがカスタマイズ性が高く、セキュリティ対策も充実しているとされていましたが、近年はクラウド型のカスタマイズ性やセキュリティ対策が向上。経営管理システムにおいても、クラウド型のサービスが広く普及しています。
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経営管理システムの主な機能の例は、以下の通りです。
| 予算策定 | 表計算ソフトと連動し、精度の高い予算案づくりをサポートします |
|---|---|
| データ収集 | 各部門の予算編成、見込みデータ、事業計画、会計ソフトから取り込む実績データなどを収集し、反映します |
| 見込み更新 | 収集したデータをもとに、リアルタイムで予実見込みを更新。着地予想の精度を上げるとともに、スピーディーな経営判断を支援します |
| 予実突合・管理 | 予算データ・実績データを取り込んで予実突合を行い、その結果をとりまとめます |
| データ分析 | 予実の差異を分析してギャップ原因を特定。部門、取引先、商品など様々な集計軸から業績を分析します |
| レポート作成 | 部門別担当者向け、子会社向け、経営会議向けなどあらゆる用途に合わせ、表やグラフを効果的に使用したレポートを作成します |
| 経営分析 | 収益性や対費用効果を可視化し、経営状態を分析します |
上記のほかに、連結会計やより詳細な分析・予測、生産管理、販売管理、労務管理といった機能を搭載した経営管理システムもあります。これらについては、次の章で説明します。
経営管理システムは、大きく4種類に分けられます。それぞれの特徴について解説します。
予算作成、自動でのデータ収集、進捗管理、予実の差異分析、業績予想やレポート作成などに対応するタイプ。これまで各部門から提出されたExcelデータを手動で集計していた場合、このタイプの経営管理システムを導入することで、一気に効率化をはかることができるでしょう。
たとえば、「Loglass 経営管理」では上記の機能に加え、予実対比や部門比較、昨年対比のデータ抽出、収益性や費用対効果の表示、KPIの可視化にも対応しています。
連結処理（資本連結、内部取引消去、貸倒引当金調整、未実現利益消去など）、ドリルダウン分析、固定帳票作成、レポーティングなどに対応します。グループ会社が複数あり、管理会計の効率化だけでなく、連結会計対応の効率化も進めたい企業におすすめです。
たとえば、「BizForecast FC」は、上記の機能に加えて外貨換算や多言語、外資ベースのキャッシュ・フロー計算書作成に対応しており、グロ−バル企業の連結会計にも利用されています。
BI（Business Intelligence）ツールとは、業務に関わる各種データを集約・分析し、活用するためのもの。特定の用途に特化したものではなく、汎用的に幅広い分析に使えるタイプになります。具体的には、データの収集・統合、データ分析、キャッシュフローモデリング、需要予測、リスクモデリングなどに対応しています。自社の経営データから詳細な分析を行い、経営や業務に活かしたい企業向けです。
たとえば「Domo」は、上記の機能に加えてリモート勤務モデリングや経済ショックモデリングに対応。また、ダッシュボード上でテキストや画像を組み合わせ、データに関する説得力のあるストーリーを作成したり、データサイエンスツールを使ってデータ予測したりといったこともできます。
ERPとは、Enterprise Resources Planning の略。ヒト・モノ・カネ・情報などの、企業経営の資源となる要素を有効活用する計画（考え方）を意味します。そしてERPを実現するためのシステムを基幹システム（ERPシステム）と呼びます。
具体的には、予算策定・データ収集・データ分析・レポート作成といった経営管理システムの基本的な機能に加え、生産管理や販売管理、労務管理などの管理業務に対応。企業活動に関する様々な情報を一元管理したい企業向けです。
たとえば、案件単位で業務を行う企業向けの「ZAC」では上記の機能に加えて勤怠管理や工数管理、経費管理なども可能であるほか、電子承認機能で申請と承認のログを自動保存。内部統制を強力にサポートします。
予算編成や予実管理に対応したクラウド経営管理システムを紹介します。
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(出所：Loglass 経営管理公式Webサイト)
予算・実績・見込みなど、社内に散らばる経営データを統合・可視化し、正確な経営管理をサポートするクラウドサービス。表計算ソフトや会計ソフトから、ワンクリックでデータを統合・反映できるので、見込みの集計作業を極限まで削減。加えて、予算策定・予実管理・見込み更新・管理会計のフローを効率的に仕組み化する。
また、売上や利益、KPIなどの重要指標はBIダッシュボードで見える化。財務シートの気になる箇所については、ワンクリックで仕訳・摘要レベルまで遡って把握したり、Loglass上でコメントのやり取りをしたりできる。更に、見たい切り口・複数次元でデータを取り出し、収益性や費用対効果を可視化することも可能だ。
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(出所：Sactona公式Webサイト)
既存のExcelデータの有効活用に強みを持つ経営管理システム。マイクロソフトのサーバーOSやDBなどに対応しているだけあって、Excelとの親和性が高く、WebブラウザにExcelデータを取り込むだけで、既存のExcelデータを利用可能。使用する画面はExcelそのものなので、利用者が違和感なく操作でき、余計なトレーニングコストがかからない。予算編成・予算管理・見込管理といった経営意思決定に必要な情報を提供し、実行・改善のための管理会計・経営管理業務サイクルを支える。
クラウドサービスとして10名〜の小規模からでも利用できるが、要望によってはオンプレミスにも対応可能。実際、数千名の大規模でも利用実績あり。
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(出所：DIGGLE公式Webサイト)
属人的なエクセル業務をなくし、スマートな予実管理を実現するクラウドサービス。予算エクセルと財務会計データの突合を自動化することで、業務にかかる手間を削減し、要因分析やアクションプラン策定業務に注力できる。
プロジェクト単位で予実管理ができる「予算ID」が特徴で、IDは自動発番されるため、マスター管理は不要。経営陣、事務員、現場社員が日々の業務で入力しやすい直感的なUIで、予算消化状況や見込みをリアルタイムに可視化でき、スピーディーな経営判断につながる。精緻な予実管理によって、業績目標へ確実に着地するためのコスト調整も可能に。
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(出所：Manageboard公式Webサイト)
シンプルかつ効率的な予実管理フローを実現するクラウドサービス。社内の予実データはすべてシステム上に集約。集計作業の削減はもちろん、予算管理表の属人化の解消、社員の数字意識の向上といったメリットが期待できる。
タグを使った多軸分析に強みを持ち、部門、取引先、商品、プロジェクトなど様々な角度から、計画策定や分析を行える。金額ベースの財務データのみでなく、単価や数量、回数、人員数などと組み合わせて計画を立てることができ、リソース管理や経営の透明性を担保することにも役立つ。
また、カスタムレポ−ト機能も充実しており、テンプレートを選択すれば計画や予実分析、業績分析などのレポートを手軽に作成できる。
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(出所：Workday Adaptive Planning公式Webサイト)
AIドリブンのインサイトに基づいて、革新的な戦略的意思決定をサポートするエンタープライズ・プランニング・ソフトウェア。全世界6,500社以上での導入実績を持つ。入力から集計、分析、レポート、ダッシュボードの作成まで、ワンストップで予実集計作業を完結。Excelに近いUIなので使い勝手の良さにも定評がある。大企業の膨大なデータ量に対応しつつ、CRM、ERP、人財管理など、ほかのシステムのデータやメタデータとも自動的に同期を行うなど、様々なデータを一元管理することで業務を効率化。機械学習によりデータの異常は自動的に検出されるので、万が一ミスが生じても迅速な対応が可能だ。
連結会計に対応したクラウド経営管理システムを紹介します。
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(出所：BizForecast FC公式Webサイト)
グループ経営管理システム「BizForecast」シリーズの連結決算・連結会計ソリューション。データ収集～連結処理～レポーティングまでを一連の決算業務としてシームレスに統合。連結決算における各プロセスを一括管理できる。グローバル企業の連結経営に対応しており、多言語やIFRS・米国基準など複数会計基準での処理が可能だ。海外拠点のスタッフにも、海外事業担当チームがサポートを行い、グローバル経営を支援してくれる。
情報共有やセキュリティ面でのExcelのデメリットを解消しつつ、便利な入力インターフェースや、柔軟で使いやすい分析機能を搭載。「活Excel」をコンセプトとした使い勝手の良さが評価されている。
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(出所：CCH Tagetik公式Webサイト)
経理・経営企画部門が関わるすべての業務プロセスとデータを戦略に管理・強化し、データドリブン経営を実現する統合経営管理プラットフォーム。財務情報と各業務部門のデータを連動させ、連結管理や予算管理、レポーティングと分析といったプロセスを高度化できる。
連結会計機能では、データの一元化により連結会計プロセス全体を自動化。また、単一のデータセットでGAAP、IFRS、XBRLといった多様な報告基準にも対応している。検証のルールや詳細な監査ログによって、データをめぐるガバナンスと高水準の透明性を確保。多様な国際会計基準や規制に準拠しているため、在外子会社が多い企業で有用だ。
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BIツール型のクラウド経営管理システムを紹介します。
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(出所：DOMO FOR FINANCE公式Webサイト)
営業・マーケティング・人事・ITといった様々な部門のデータと、経理・財務データを結びつけることで、ビジネス課題を解決する金融サービス業向けBIソフトウェア。多くのSaaSと連携し、データを一元管理することでデータ分析を可能にする。「Oracle NetSuite」や「Salesforce」をはじめとした1,000以上のデータソースと接続でき、統合後はリアルタイムでデータを更新。業務で扱う多くのデータを集約して、即時活用できる。
データ分析においては、150種類以上のグラフタイプ、7,000種類以上のカスタムマップを利用可能。ドラッグ＆ドロップ中心の簡単操作で、習熟するためのコストを抑えつつ、課題に応じた分析を適時行える。また、キャッシュフローモデリング、需要予測とリスクのモデリング、経済ショックモデリングなど、データサイエンスに基づく精度の高い予測により、財務リスクを軽減できる点も強み。
（出所：Board製品サイト/日本ラッド）
業種を問わず2,000社以上の大手企業で導入されているCPM&BIプラットフォーム。BIに加え、予算編成、計画、予測、決算、財務連結、法定報告、経営報告までカバーしている。加えて、人員計画や人事パフォーマンス管理、販売実績管理などにも対応している。
データ分析においては、独自の「インテリジェント プランニング プラットフォーム」で予実データを分析し、収益性とパフォーマンスを可視化。市場や顧客タイプ、価格、ボリュームなど様々な観点から、パフォーマンスが達成されるポイントを割り出す。また、複数のWhat-ifシナリオから、主要な価値要因が変化することで財務結果に及ぼす影響をシミュレーションし、迅速で効果的な意思決定を後押しする。
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ERP型のクラウド経営管理システムを紹介します。
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（出所：SAP S/4HANA Cloud, public edition公式Webサイト）
世界でトップレベルのシェアを誇る、大企業向けのクラウドネイティブERP。業種別ベストプラクティスに基づいて運用できるので、短期間かつ低コストでの導入が可能だ。 財務管理・販売管理・人事管理・サプライチェーンマネジメントなどに対応しており、企業の競争力を最大化させるための経営管理に寄与する。
ヨーロッパ最大級のソフトウェア会社が提供する、ハイパフォーマンスなインメモリデータベース「SAP HANA」を使用しているため、大量のデータも高速で処理が可能。バックアップや災害回復、システム保守、データ保護なども充実しており、セキュリティやコンプライアンス面でも信頼度は高い。
（出所：クラウドERP ZAC公式Webサイト）
案件やプロジェクト単位で業務進行する業種向きのクラウドERP。システム業、IT業、クリエイティブ業、イベント業、士業、コンサルティング業といった業務を統合し効率化。各業界の経営管理・商慣習・機能要件に特化したソリューションを提供している。プロジェクト別の収支管理やデータ分析、売り上げ・利益予測に加え、プロジェクトの工数、工程、経費、在庫、顧客との接点情報なども管理できるため、プロジェクト管理ツールとしても使い勝手がよい。
また、内部統制を強化できる点も特徴の一つ。電子承認機能で自動的にワークフローを構築し、申請と承認の手続をログとして自動保存。証跡を管理し、IPOを目指す企業の社内統制を実現する。
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経営状況や経営課題を把握するために、従来は各部門からデータを収集し、手作業で集計して分析を行うことが一般的でした。しかし、これらの作業には膨大な手間がかかり、担当部門の大きな負担となるほか、手作業によるミスが起こるなどの問題もあります。
これらの課題を解消できるとして、近年多くの企業に導入されているのが経営管理システムです。自動集計・分析による効率化はリアルタイムでの経営状況把握を可能にし、ビジネスのスピードを加速させます。
経営管理システムは大きく分けて4種類。自社の課題を解決できる機能を備えたタイプを選びましょう。
経営管理システムを活用すれば、業務を効率化してコア業務に注力できます。また、AIなどを活用した予測やモデリング、シミュレーションなどによって予実のギャップを埋めるための施策を打ったり、ビジネスに新たな可能性を見いだしたりすることも可能です。
自社の競争力を最大化するため、経営管理システムの導入を検討してみるのをおすすめします。
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