営業支援ツール（SFA）とは、案件・顧客・営業活動を一元管理し、営業効率を高めるツールです。CRM・MAとの違い、主な機能、選び方、比較ポイント、料金相場、タイプ別おすすめ16サービスを紹介します。
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SFAとは、顧客情報や案件の進捗、営業担当者の活動を一元管理する営業支援・営業管理ツールです。「Sales Force Automation」の略称で、日本語では「営業支援ツール」や「営業管理ツール」と呼ばれています。代表的なツールとしてはセールスフォース社の「Agentforce Sales（旧Sales Cloud）」が挙げられます。
SFAツールは、解決できる営業課題に応じて大きく4タイプに分けられます。
| 主な営業課題 | タイプ | おすすめのSFAツール |
|---|---|---|
| 案件管理をシンプルに始めたい | 案件管理に強み | Mazerica Sales、ネクストSFA、GENIEE SFA/CRM |
| 営業活動と周辺業務をまとめて効率化したい | 関連業務の効率化に強み | ホットプロファイル、Sansan、戦略箱ADVANCED、Sales Hub、JUST.SFA |
| 外回り・訪問営業を効率化したい | 外回りの営業管理に強み | cyzen、Translead CRM、Report@、UPWARD |
| 当てはまる課題がなく、有名ツールから検討したい | 導入実績が豊富 | Agentforce Sales（旧Sales Cloud）、esm、Zoho CRM、Sales Force Assistant |
本記事では、SFAツールのランキング、タイプ・選び方などについて紹介しています。「今すぐツール選定に移りたい」という方は、現在の検討状況に合わせて、以下よりお選びください。
「まずは人気どころが知りたい」「主要サービスを掴みたい」という企業向けにSFA（営業支援）ツールのランキングを紹介します。ランキングは以下の4つの基準をもとに総合的に評価しています。
単なる機能や料金だけでなく、実際の導入実績や検討企業からの関心度、利用者の評価も含めて総合的に評価しているのが特徴です。
| 1位 | Agentforce Sales（旧Sales Cloud） | 世界的な導入実績と口コミ件数の多さ |
|---|---|---|
| 導入実績世界15万社以上。口コミ件数も多い。営業プロセスの可視化の他、マーケ、CS、経営管理まで含めて顧客情報を活用できる。 | ||
| 2位 | esm（eセールスマネージャー） | 国産SFAとしての実績と定着支援の強さ |
| 国産SFA。資料DL数・PV数ともに高く、検討企業からの関心度が高い。導入・稼働・定着までの支援にも強みがある。 | ||
| 3位 | Sales Force Assistant | 高い導入実績と営業マネジメント支援 |
| 導入実績が豊富で、資料DL数・PV数ともに上位。営業担当者の行動管理や案件進捗の把握を強化したい企業にはおすすめ。 | ||
| 4位 | Sansan | 顧客データベース構築と営業DXに強み |
| 名刺管理を起点に、企業・人物情報を全社で活用できる営業DXサービス。口コミ評価が高く、導入実績も豊富。 | ||
| 5位 | ホットプロファイル | 営業リード獲得から商談化まで支援 |
| 名刺管理、営業支援、マーケティング支援まで対応。資料DL数が候補の中でも特に高く、検討企業からの関心度が高い。 |
SFAツールは、海外製のものから無料のものまで種類が豊富です。前述の4タイプについて、選び方のポイントや、該当ツールの特徴・強みについて解説します。
各タイプ・サービスの特徴は以下のとおりです。（月額料金は最安プラン/最小ID数を掲載）
シンプルな操作で直感的に案件管理が行えるタイプ。「とりあえず案件管理だけしっかり行いたい」という場合はもちろん、「案件管理を中心に営業体制を見直したい」という場合にもおすすめ。ほとんどがドラッグ＆ドロップで操作でき、項目追加・編集・並べ替えなどの操作も難しくないので、自社の営業体制・フローを反映させやすいのもポイントです。
| システム名 | 特徴 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Mazrica Sales | AIが蓄積したデータを学習することで、案件ごとに成約確率・契約日・契約金額まで予測可能 | Growthプラン 12,500円/ID （10ID〜） |
| ネクストSFA | 案件管理、メール配信、フォーム生成機能まで対応。営業体制にあわせたカスタマイズ性に強み | 月額75,000円 （15ID） |
| GENIEE SFA/CRM | カンバン形式で見やすい案件管理と、AIを活用した入力自動化で現場の負担を削減 | プロプラン 月額9,000円/ID （10ID〜） |
営業活動の前後の業務までまとめて効率化できるタイプ。案件化した商談だけでなく、見込み顧客の獲得を目指すマーケティングや、受注後の顧客満足度の向上を目指すカスタマーサクセスなど、関連部門と連携しやすい点が特徴です。
| システム名 | 特徴 | 月額料金 |
|---|---|---|
| ホットプロファイル | 名刺交換、メール配信、Web訪問履歴の分析機能搭載。見込み顧客の獲得から育成・発掘・アポ獲得、商談・クロージングまで一本化 | 要問い合わせ |
| Sansan | 名刺をスキャンするだけで顧客情報を自動でデータ化。顧客管理データベースを簡単に構築でき、取引リスクまで自動で検知可能 | 要問い合わせ |
| 戦略箱ADVANCED | 営業活動、商談、クレーム、納入品管理などを統合的に管理。訪問履歴や活動報告などの自動通知で、スピーディーな情報共有・連携が可能 | 月額4,000円/ID |
| Sales Hub | 営業プロセスに必要な機能を集約した営業支援CRM。見積もり作成、レポート、分析機能などを搭載 | Starterプラン 月額2,400円/ID |
| JUST.SFA | 業務に関連する8種類のパネルを自由に配置し、ノーコードでカスタマイズ可能。見積書や報告書の出力も行える | 要問い合わせ |
外回りやフィールドセールスの現場での活用が期待できるタイプ。スマホ・タブレット端末から情報更新が可能なため、現場訪問が中心のルート営業やメンテナンス・保守業務など、報告業務が多い場合におすすめです。
| システム名 | 特徴 | 月額料金 |
|---|---|---|
| cyzen | GPSに裏付けされた顧客への訪問履歴やメンテナンスの作業記録など、外回りに最適な機能を多数搭載 | Standardプラン 月額2,400円/ID |
| Translead CRM | 顧客情報、商談、活動履歴などにスマホからワンタップでアクセス。音声入力や、名刺データの自動読み取り機能も | 要問い合わせ |
| Report@（レポルタ） | スマホの位置情報を活用して、営業の活動状況の確認、営業日報の簡単作成が可能。外回り営業の隙間時間を有効活用 | ベーシックプラン 月額1,200円/ID |
| UPWARD | 直感的に使える営業現場向けのモバイルアプリ。滞在先や活動時間を自動検知し、ワンタップで報告 | ESSENTIALプラン 月額7,600円/ID （25ID〜） |
最後に、上記のタイプに当てはまらない場合におすすめの、実績豊富なSFAツールを紹介します。いずれも多機能であるが故に、目的が明確化していないと運用が複雑になりがちです。導入の際にはサポートをうまく利用することをおすすめします。
| システム名 | 特徴 | 月額料金 |
|---|---|---|
| Agentforce Sales（旧Sales Cloud） | 中堅・中小企業から大企業まで、15万社以上の導入実績のあるCRM・SFAプラットフォーム | Coreプラン 月額23,400円/ID |
| esm（eセールスマネージャー） | ⼀度の入力で必要な情報をすべて自動反映。導入・稼働・定着までの各ステップでサポートを徹底 | Enterpriseプラン 月額12,500円/ID（5ID〜） |
| Zoho CRM | 営業プロセスの自動化やレポート機能などSFAツールに必要な機能を網羅し、低コストで利用可能 | エンタープライズプラン 月額5,660円/ID |
| Sales Force Assistant | 経営改善ノウハウをシステム化した営業支援システム（SFA/CRM） | 顧客深耕プラン 月額3,500円 |
自社に合ったタイプがわからない方は、以下より無料診断をご利用ください。 「新規顧客or既存顧客」「外回り・訪問先での利用の有無」などを回答するだけで候補を絞り込めます。
SFAツールには、顧客情報や商談の進捗を管理する基本機能に加えて、外回り営業の支援や売上予測、営業活動の分析などの機能が搭載されています。主な機能は、以下の4つに分けられます。
| 機能の分類 | 主な機能 | できること |
|---|---|---|
| 情報管理 | 顧客データベース、名刺管理、企業データベース、接点履歴、メール・電話連携 | 顧客の基本情報や担当者、過去のやり取りを一元管理。名刺やメールなどから情報を自動登録できるツールもあります。 |
| 商談・売上管理 | 商談管理、パイプライン管理、売上予測、見積・受注管理、工数・収支管理 | 案件の進捗や受注確度、見込み金額を可視化。売上予測や見積作成、案件ごとの採算管理にも役立ちます。 |
| 現場利用 | 日報・活動報告、スマホ入力、位置情報・地図、スケジュール・ToDo | 外出先から活動内容を登録し、訪問履歴や次の対応予定を共有。外回り・ルート営業の報告負担を軽減します。 |
| 管理者向け | ダッシュボード、分析・レポート、AI・予測支援、目標・会議管理 | 営業担当者やチームの活動状況を集計・分析。AIによる受注予測や商談要約、営業会議の効率化に対応します。 |
必要な機能は、自社の営業スタイルによって異なります。新規開拓が中心なら企業データベースや営業リスト、既存顧客のフォローが中心なら顧客情報・接点履歴、訪問営業が中心ならスマホ入力や位置情報といった機能を優先して確認しましょう。
主要なSFAツールについて、向いている営業スタイルや搭載機能を比較しました。すべての機能を備えたツールが最適とは限りません。まず自社の営業課題を整理し、特に必要な機能に対応しているかを確認してください。
| サービス名 | タイプ | エントリープラン ・月額料金 |
比較表プラン ・月額料金 |
営業対象 | 情報管理 | 商談・売上 | 現場利用 | 管理者向け | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規開拓 | 既存顧客 フォロー |
訪問・ ルート営業 |
受注後 管理 |
顧客DB | 名刺管理 | 企業DB・ 営業リスト |
接点履歴 | メール・電話 連携 |
商談管理 | パイプライン 管理 |
売上予測 | 見積・受注 管理 |
工数・収支 管理 |
日報・活動 報告 |
スマホ入力 | 位置情報・ 地図 |
スケジュール ToDo |
ダッシュ ボード |
分析 レポート |
AI・予測 支援 |
目標・会議 管理 |
||||
| Agentforce Sales（旧Sales Cloud） | 実績豊富 | Starter Suite 3,000円/ID |
Core 23,400円/ID |
◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| esm(eセールスマネージャー) | Basic 3,500円/ID （5～30ID） |
Enterprise 12,500円/ID |
○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | |
| Zoho CRM | Standard 1,760円/ID |
Enterprise 5,660円/ID |
○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| Sales Force Assistant | 顧客深耕 3,500円/ID |
深耕創造 4,500円/ID |
△ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| Mazrica Sales | 案件管理に強み | Starter 6,500円/ID （10ID〜） |
Growth 12,500円/ID （10ID〜） |
○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| GENIEE SFA/CRM | スタンダード 3,450円/ID |
プロ 9,000円/ID |
◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 戦略箱ADVANCED | 関連業務の効率化に強み | クラウド版 4,000円/ID （10ID～） |
クラウド版 4,000円/ID （10ID～） |
△ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| ホットプロファイル | Entry 要問い合わせ |
Sales 要問い合わせ |
◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| Sansan（SFA） | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | - | - | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| cyzen（サイゼン） | 外回りの営業管理に強み | Standard 2,400円/ID～ |
Standard 2,400円/ID～ |
△ | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| Translead CRM | 要問い合わせ | 要問い合わせ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
| Report@（レポルタ） | エントリー 500円/ID ＋基本料金2,500円 |
ベーシック 1,200円/ID ＋基本料金5,000円 |
△ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | △ | |
気になるサービスは各社提供資料で詳細を技確認ください。資料は以下より、まとめて取り寄せることができます。
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自社にあったSFAツールのタイプがわかったら、以下のポイントを比較しながらサービスを検討するとよいでしょう。
まず、会社全体から見た営業部門の立ち位置や、業務内容との相性を確認しましょう。いくつか具体例を挙げて解説します。
案件管理の効率化だけでは物足りなくなるフェーズです。「顧客満足度向上」に重点を置いて取り組みたい場合には、「The Model」を提唱している「Agentforce Sales（旧Sales Cloud）」のような高機能なSFAツールが選択肢に。アドオン機能も豊富で、あらゆるデータを集約して顧客の全体像を把握できるため、よりパーソナライズされた最適なアクションへとつなげやすくなります。
「これから組織体制を整えたい」「営業活動の情報共有ができればよい」という場合には、導入コストを抑えたツールや操作性の高いツールが最適です。多機能なSFAを導入してもすべての機能を有効活用できずに持て余してしまう恐れがあります。
外回りが多い業務には、スマホやタブレット端末があれば出先からでも入力や書類作成ができるSFAツールが適しています。中には、音声入力やタップだけで報告書の作成が完了するものも。
データの最新性を継続的に保てるかどうかが、SFAツールの導入効果を最大限に発揮する鍵になります。従来、何の管理も行っていなかった企業がSFAツールを導入する場合、顧客情報や案件情報、ステータス、タスク、ToDoなどを都度入力しなければならず、「むしろ手間が増えた」という事態になりがちに。このような事態を避けるためには、入力の手間を省いて営業を支援してくれる機能を備えたSFAツールを選ぶ事が大切です。
たとえば、「Mazrica Sales」はGmailやGoogleカレンダーと連携して、メールの内容や案件のアポなどのスケジュールをツール内に自動で取り込み可能。「Mazrica Sales」の企業データベースと連携して、取引先情報を自動で取り込むことも。また、「ネクストSFA」はWebサイト上にWebフォームを生成設置でき、そこに登録された顧客の情報を、自動でツールに取り込むことができます。
そのほか、入力作業に限らず、あいさつメールの作成・送信、営業担当者の割り振り、日報作成など、様々なルーティンワークを自動化できるとより便利です。たとえば、「Zoho CRM」のワークフロー機能を利用すれば、顧客からの問い合わせがあった際に、「どの担当者を割り当てるのか」「どんな対応をとるのか」などの工程を、AIを用いて自動化することもできます。
自社ですでに導入しているツールがある場合、SFAツールとの連携可否を確認する必要があります。具体的には、名刺管理ソフトから顧客情報を取り込んだり、逆にMAツールに顧客情報を流したり、会計ソフトに売上や請求情報を取り込ませたり、といったもの。ツール導入後にスムーズに社内浸透させるためにも、標準搭載している機能やAPI連携の可否を確認しておくと安心です。
たとえば、「esm」は各種APIを取りそろえており、Web会議ツール「Zoom」やチャットツール「Slack」、データ・ナレッジ共有ツール「Box」「Dropbox」、名刺管理システム「Sansan」、経費精算システム「楽楽精算」、CTI「BIZTEL」など多種多様なソリューションとの豊富な連携実績があります。
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（出所：Mazrica Sales公式Webサイト）
直感的に操作できるUI/UXと豊富な機能が特徴のセールス・マーケティングプラットフォーム。契約継続率98％、3,700社以上の導入実績。案件管理以外にも、リード創出から企業情報の自動収集、顧客管理まで対応。
カンバン形式で行う案件管理に定評あり。更新頻度に応じて色分けやアラートも出せるので進捗状況を把握しやすく、対応漏れ・遅れの心配もない。
AIが成約確率や契約日・契約金額まで予測できるため、適切なタイミングで納期やアップセルの提案が可能。失注した場合でも、「予算が下りず検討見送りになった」「繁忙期なので3カ月後に連絡してほしい」など、受注できなかった理由を案件ごとに蓄積することで「ネクストアクション」の明確化にも役立つ。
（出所：ネクストSFA公式Webサイト）
MA・CRM機能も搭載し、リード獲得から商談管理、顧客フォローまで一気通貫で対応できる国産のSFAツール。営業フェーズごと、受注確度別の案件数・金額をひと目で確認でき、ドラッグ＆ドロップで進捗を更新可能。煩雑になりがちな案件管理業務の効率化に貢献する。項目の追加・編集・並べ替えもノーコードで行えるため、運用にあわせた柔軟なカスタマイズが可能。営業フローや管理指標も簡単に反映でき、導入や定着にかかる負担を抑えられる。
Amazon Quick Sightと連携したBI機能を備えており、自由度の高い集計・分析が可能。ChatGPTを搭載したAIアシスタント機能を活用してメールを作成したり、対応履歴を要約したりすることもでき、営業活動の更なる効率化も見込める。
（出所：GENIEE SFA/CRM公式Webサイト）
定着率99％・ 6,300社以上の導入実績を誇るクラウド営業管理システム。使いやすい国産ならではの操作感が強みで、スムーズに案件管理できる。たとえば、案件をカード化して「ヒアリング」や「提案」などのフェーズごとにカンバン形式で一覧表示し、進捗はドラッグ＆ドロップで変更が可能だ。
更に、GPTとグループ会社のAI技術を活かした「入力しないSFA」も特徴。スマホでの名刺読み取りや、商談音声のAIによる文字起こし・要約・自動入力機能を搭載し、現場の入力負担を大幅に削減できる。 シンプルな案件管理とAIエージェントのサポートが加わることで、組織全体でタイムリーな営業状況を可視化・共有を実現できる。同社のMAツール等と連携すれば、営業活動の高度化も目指せる。
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（出所：ホットプロファイル公式Webサイト）
名刺管理と営業管理に強みを持つSFAツール。一つのツールに名刺管理、チャット、SFA、MAを集約しているため利便性が高いうえに、名刺管理機能との連動で入力作業の削減や現場のツール浸透も見込める。また、営業担当者が出先からでも入力しやすいように、入力項目を必要最低限に絞るなど、カスタマイズ性の高さも魅力だ。
オンライン名刺交換機能も標準搭載する名刺管理機能では、99％の精度で名刺情報をデータ化し、自動名寄せにも対応。商談・案件管理機能では、営業プロセスを定義することで、新人でもトップセールスと同じプロセスを定着させられる。リード管理機能では、タグやリードソースなどの複合条件を組み合わせて、営業リストの作成やメール配信ターゲットの抽出が可能だ。
同シリーズのホットアプローチのデータベースを組み合わせれば、新規開拓をより強化できる。
（出所：Sansan公式Webサイト）
顧客情報管理のためのデータベース機能に強みを持つビジネスデータベース。最大の特徴は、名刺をスキャンするだけで顧客情報を99.9％の精度でデータ化できる点。顧客データの入力工数を大幅に削減でき、転記ミスも防げる。
構築したデータベースは組織全体で共有して、「どの取引先の、どのキーパーソンと、どのようなやりとりがあったのか」といった接点履歴も蓄積可能。240万件以上の企業情報も標準搭載しており、「データが古くて使い物にならない」「担当者が変わっていた」などのズレも防げるのに加えて、新規顧客の獲得や既存顧客の最新情報把握に役立つ。最適なタイミングで、適切にアプローチすることで、顧客との関係性を強化。受注確度の向上や売上拡大が期待できる。
（出所：戦略箱ADVANCED公式Webサイト）
顧客情報を中心に、営業活動、商談、クレーム、納入品管理などを統合的に管理するSFA/CRMパッケージ。顧客情報を軸とした情報連携の速さが特徴で、すべての顧客関連情報を一箇所で確認できるだけでなく、スマホやタブレットから場所を問わず最新の情報にアクセス可能。更に、チームメンバーの訪問履歴や活動報告などの情報を自動通知する機能も備える。業種別の豊富なテンプレートや柔軟なカスタマイズ性にも強みがあり、企業独自の運用にあわせてシステムを調整。カスタム帳票機能やポータル画面の調整機能を備え、効率的な社内DXをサポートする。
そのほか、企業間の関係性や人物間のつながりを可視化し、新規顧客開拓や商談の成約に役立てられるリレーション機能も便利。
（出所：Sales Hub公式Webサイト）
少人数のスタートアップから中小企業、大企業まで世界135カ国以上29万9,000社以上が利用するCRMベースの営業支援ソフトウェア。効果的な営業メールをテンプレート化・共有できるEメールテンプレート機能、担当者の空き時間を可視化したカレンダーから顧客が時間を指定できるミーティング設定機能、競合他社の情報やコールの台本などのコンテンツを社内で共有して教育コストを削減する営業管理プレイブックなど、包括的に営業を支援する機能がそろう。
マーケティングソフトウェア「Marketing Hub」、オペレーション支援ソフトウェア「Operations Hub」、カスタマーサービスソフトウェア「Service Hub」なども提供しており、それらを組み合わせることで更なる業務効率化が期待できる。
（出所：JUST.SFA公式Webサイト）
ノーコードで構築・カスタマイズが可能な営業支援システム。「一覧・単票」「リアルタイム集計」「カレンダー」といった、業務に関係する情報をまとめる8種類のパネルを用意。マウス操作で簡単に調整が行える。
幅広い営業スタイルにあわせて、必要な項目を柔軟に表示させられるのもポイント。たとえば、新規開拓なら対応状況のハイライトや訪問スケジュールが一目で把握可能に。既存深耕であれば顧客との接点を時系列で管理したり、ルートセールスであれば予定と実績を可視化したりと、自社の運用に応じたSFAを実現できる。見積書や報告書といった帳票の出力も行えるため、書類作成にかかる負荷の軽減にもつなげられる。基幹システムやMAツール、メール・チャットに加え、自社開発したシステムとのスムーズな連携も魅力だ。
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（出所：cyzen公式Webサイト）
フィールドセールスやフィールドワーカーの業務効率化と生産性向上を目的として開発された営業活動管理アプリ。フィールドメンテナンス、インフラ、保守、配送、物流業界などでの導入実績を多数持つ。
音声入力にも対応済みで、出先からでもわずか10秒で写真付き報告書を作成できる手軽さが特徴だ。スマホベースで顧客マップを作成できたりメンバーの位置情報が確認できたりと必要な情報を正確に収集できるため、営業プロセスの可視化もスムーズ。
訪問先への訪問ログが自動で残るオートワークログ、電車移動にかかった費用を自動で取得・計算する交通費自動計算機能、保守対象の機器番号などをバーコードでから読み取って報告書の項目に追加できるバーコード読み取り機能、走行状況やドライブデータをスマホで集計できる安全走行支援機能など、現場営業での業務効率化に特化した機能も充実。
（出所：Translead CRM公式Webサイト）
外出先でも手軽に顧客情報や営業活動を管理できる、現場の営業担当者向けのSFAツール。顧客情報、商談、活動履歴、ファイルといった関連情報に、スマホから1クリックでアクセス可能。音声入力にも対応しているため、移動中や顧客訪問後など、隙間時間を有効活用して情報を入力できる。
更に、AIを活用した名刺データの自動読み取り機能により、名刺情報を効率的にデータベース化。蓄積された営業活動データは、日報や週報として自動集計できるだけでなく、受注・失注理由の分析にも活用できる。
そのほか、自社の取引先をマップ表示する機能や、Google・Outlookカレンダーとの連携機能も便利だ。
（出所：Report@公式Webサイト）
位置情報を活用したスマホベースの訪問業務サポートアプリ。位置情報をもとにした報告書作成や顧客管理に加え、勤怠記録、予定管理までスマホ1台で完結。2,000社以上の導入実績があり、各種営業、運送業、保守点検、警備業、設備工事業などで利用されている。
「誰が」「どこで」「何をしているのか」を地図上でリアルタイムに確認できるのはもちろん、営業の業務状況や報告内容を即座に確認することもできる。
シンプルでわかりやすいUIが特徴で、ワンタップで報告できるのに加え、アプリ起動中は自動で位置情報を送信するため難しい操作は不要。位置情報と報告の業務管理機能のみのエントリープランなら、一人あたり月額500円で利用できるコストパフォーマンスの良さも魅力だ。
（出所：UPWARD公式Webサイト）
外回りするフィールドセールス向けのモバイルSFAツール。スマホの位置情報から、営業の滞在先を自動検知し、活動時間とあわせてシステムに自動記録。「どこの誰をいつ訪問したか」顧客接点データを蓄積して共有することで、再現性の高い営業体制の構築を実現できる。
営業担当者も現在地から近い顧客を自動抽出可能。「取引の有無」「訪問頻度」といった営業活動履歴を地図と連携して正確に可視化できるのでアプローチの効率化に役立つ。また、移動手段ごとの最短訪問ルートの作成も可能。そのほか、地図情報だけでなく、モバイルアプリから発信した電話の活動記録を、CRMに自動で記録することも。
“SFAツール”の 一括資料ダウンロードする（無料）
（出所：Agentforce Sales公式Webサイト）
CRMを世界的に牽引するセールスフォースのCRM・SFAプラットフォーム。オンボーディング、トレーニング、コーチングの機能を活用し、営業チームの能力開発とサポートを行う。
活動履歴、顧客管理、見込み客管理、商談管理、売上予測における多彩な機能を通して、組織が保有する情報を集約できるので、営業活動における生産性の向上だけでなく、経営判断をサポートする情報としても有効活用できる。また、見込み顧客の獲得から商談成立まで、ソーシャルメディアを含むあらゆるチャネルでキャンペーンを管理、トラッキングできる点も特徴だ。ワークフロー機能では、マウス操作だけで営業プロセスの自動化を実現。ほかにも、一定条件を満たした場合のアラートメールの自動送信や、案件が進捗した場合にタスクを自動的に割り当てるなど、様々なプロセスを自動化できる。
（出所：esm公式Webサイト）
中小企業から大手企業まで6,000社以上での導入実績を持つCRM/SFAツール。案件管理、商談管理、予実管理、日報管理などの顧客管理および営業管理に必要な基本機能に加えて、案件シナリオや地図機能、人脈管理などの機能も備えている。タイムライン機能では、営業担当者が活動報告を完了すると、上司や社内関係者のタイムラインに自動で通知されるので、別途報告する手間が不要に。業務効率化や社内コミュニケーションの活性化も期待できる。
導入前の検討段階から導入後まで、提案・運用・活用のアドバイスなどのサポートが充実している点も心強い。Zoomをはじめとする、Slack、box、Dropbox、Sansanなどの外部ツールとの連携にも対応。
（出所：Zoho CRM公式Webサイト）
世界180カ国30万社に、企業経営に必要な様々なアプリケーションサービスをクラウドサービスとして提供するZOHO。そのうち、営業・マーケティング向けにSFAとCRMが一体となったパッケージシステム。
初期費用なしで月額1,680円からという低価格にもかかわらず、顧客の一元管理や商談管理、見込み顧客管理といった基本機能に加えて、担当者の割り当て機能、タスクの管理機能といった業務効率化に役立つ機能も充実。更に、上位プランなら、オンライン会議ツールやコミュニケーションツールなどの外部サービスとの連携、SNSからの見込み顧客自動作成、定期レポートの作成といった機能も利用可能に。
海外製品ではあるものの、導入時には認定サポート企業が課題の洗い出しも含めてサポートするため安心。
（出所：Sales Force Assistant公式Webサイト）
AI秘書が現場の営業担当者をアシストする営業支援システム（SFA/CRM）。日本企業特有の営業スタイルを考慮し、「案件営業向け」「ルート営業向け」「案件・ルート併用向け」「案件・リピート商材向け」「会計事務所向け」など全部で7タイプのシリーズ製品を用意しているので、自社に最適なタイプを選べる。シリーズ導入企業16,000社超。
専属のAI秘書が、営業担当者の目標達成意欲を刺激しながら、スケジュールのリマインドや放置・遅延案件のフォロー、参考事例のピックアップ、ボトルネックのリサーチなどを24時間365日アシスト。「ゲーミフィケーション」の要素を取り入れており、目標達成に向けて楽しみながら取り組める。
同社の経営改革型グループウェア「NI Collabo 360」との連携も可能で、「ミーティングアレンジ」機能を活用すれば、社内・社外におけるミーティングの日程調整もスムーズに対応できて便利。
SFAと混同しやすいツールに、CRMとMAがあります。SFAとの違いとそれぞれの利用目的を解説します。
CRM・SFA・MAの全体像や、自社がどのツール領域を優先して検討すべきかを整理したい方は、「CRMとは？SFA・MAとの違いや導入前に整理すべきこと」も参考にしてください。
SFAと混同しやすいツールとしてまず挙げられるのが、CRM（Customer Relationship Management）です。いずれも顧客情報を一元管理できるものの、「誰を主軸に、データを把握・管理するか」が大きく異なります。
主にSFAは営業活動の支援、CRMは顧客満足度・顧客体験の向上が利用の目的に。また、同じ営業部門でも、アウトサイドセールスではSFA、インサイドセールスではCRMといったような使い分けをされることもあります。
CRMについての詳細は、「CRMツール比較15選！できることや選び方をわかりやすく紹介」をご覧ください。
もう一つ混同されやすいものが、「マーケティングの自動化」を目的としたMA（Marketing Automation）です。MAは主にマーケティング部門で、見込み顧客の発掘、見込み顧客への的確な情報発信、見込み度合いの把握といった目的で利用されています。
MA（マーケティングオートメーション）についての詳細は、「MAツール比較15選！シンプル・多機能・伴走型などタイプ分けして紹介」をご覧ください。
それぞれ目的や役割が異なるSFA、CRM、MAですが、併用することで更なるメリットが見込めます。SFAとCRMを併用すれば、顧客情報と営業アクションを一元管理できるため、受注後の顧客との関係構築がよりスムーズに。更に、MAもあわせて利用することで、リードの創出から受注、育成、LTV最大化までのプロセスを一気通貫で効率化させられます。
なかには「Agentforce Sales（旧Sales Cloud）」や「HubSpot」「Zoho CRM」のように、SFA・CRM・MAの機能をシリーズ内で連携させて、オールインワンで利用できるツールも。各部門間の連携が強化され、重複作業の削減や業務プロセスの最適化が図れるほか、統合されたデータの活用によって、顧客に対して一貫性のある対応が可能となり、満足度の向上にもつながります。
従来の営業では、顧客情報や商談記録、売上見込みなど、営業に関わる情報を顧客管理システム、メールやExcelなど複数のツールで記録・管理するのが一般的でした。しかし、この場合、各ツール上に情報を一つずつ入力し、別のツールへ転記するなど、営業活動やその進捗を確認・管理するだけで時間がかかってしまうという課題がありました。
SFAツールなら、顧客情報や商談記録、売上見込みなどを一元的に管理。一度入力した情報がほかのツールにも自動で反映されるため、入力の手間も省けるように。管理者はもちろん、個々の営業も「今何がどうなっているか」といった状況がわかりやすく可視化されるため、早期に最適な対策が立てられます。
SFAツールは、案件管理や顧客管理などを効率化・自動化できるツールです。取引先へのアプローチ状況や、商談フェーズ、見込み受注金額などを一元化管理。進捗を共有することで抜けもれを防ぎ、「今目標に向かってどういう状況にあるのか」を把握することで、組織として効率よく営業活動を行うことができます。
以下、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。
SFAとSalesforceは混同されがちですが、SFAは「Sales Force Automation」の略称で、営業支援ツールと呼ばれる一方、SalesforceはそのSFAを開発・提供するアメリカの企業名です。
SFAは主に営業活動の管理・支援に使われます。一方、CRMは顧客情報を軸に顧客関係を管理するツール、MAは見込み顧客の獲得・育成を自動化するツールです。SFAは「営業」、CRMは「顧客」、MAは「見込み顧客の育成」を、それぞれ主な対象にしていると整理できます。
本記事で紹介したツールの料金を平均すると、月額5,000円/IDが相場となります。シンプルなツールなら月額1,000〜2,000円程度、高機能なSFAでは1ユーザーあたり月額10,000円前後になる場合も。
「営業体制や業務との相性」「営業支援機能の充実度」「データの連携性・APIへの対応」「料金・価格」といったポイントに沿って、比較検討するとスムーズです。
無料のSFAツールもありますが、多くの場合、利用できる機能やユーザー数、登録できる顧客数などに制限があります。営業部門全体で本格的に活用する場合は、必要な機能や将来的な利用人数を踏まえて、有料プランも含めて比較するのが現実的です。
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