生保・損保対応の代理店システムで、意向把握や満期更改などの代理店に必要な機能を標準搭載。月額3,000円/人の低価格で業法対応と業務を効率化。
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YouWill-CRMは、生保・損保に対応した「保険代理店運営に必要な基本機能」と「業務が楽になる便利な機能」を標準搭載したシステムです。顧客情報や面談記録・契約情報など一元管理、損保の満期更改の一括登録に対応。更改までのタスク管理や期日管理の自動リマインドメールで、管理の負担を軽減するなど、業務を効率化します。
更に、移管済み契約と自社保有分を区別など、他システムで課題を解消することができます。
ほとんどが標準機能のため、日報や報酬計算、営業成績レポートなど独自箇所のみカスタマイズし、自社に最適化できます。カスタマイズ費が必要なのは初回だけ。その後は、月額3,000円/人と低価格なため、中長期的なITコスト削減が見込めます。
初期設定/顧客データ・契約データの整備/マニュアル作成/ユーザー研修など、初期導入サポートの利用も可能で、煩雑な導入作業もスムーズです。
IT担当者が在籍している保険代理店は少数です。YouWill-CRMは生保・損保の領域をカバーした機能を標準搭載しているため、作りこみをせずに利用開始できます。
また、導入時の初期設定や顧客データや契約データの整備、マニュアル作成、社内研修などは、サポートを利用すればIT担当者が不在でもスムーズに導入が可能です。
満期更改では、保険会社からの満期情報のCSVの一括取り込みが可能です。
一括取り込みをすることで、満期更改が登録され、担当募集人が割り当てられます。顧客へ連絡/決算書取得/設計書提示など、満期更改が完了するまでのタスクの期日管理は、自動でリマインドメールを配信。業務スタッフの管理業務を軽減し、更改対応漏れをなくします。
このような「業務が楽になる便利機能」が随所にあります。
月額3,000円/人のランニングコストで、中長期的なコスト削減が可能です。月額8,000円のケースと比較すると、1人あたり年間60,000円ほど差がつきます。在籍人数が多い店舗でも、負担なく運用を継続できます。
業法改正などによる全体的な機能の追加・変更は、月額料金の範囲で対応し、追加コストは発生しません。
※初期設定/顧客データ/契約データの整備/マニュアル作成/社内研修/カスタマイズ等の費用です。内容により金額は増減します。
※初期導入サポートが不要な場合は、月額料金だけで利用開始ができます。
| 会社名 | トラストオフィス株式会社 |
| 代表者名 | 小守 美行 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷 |
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