サービス概要

YouWill-CRMは、保険代理店が必要な顧客管理や契約管理（共同GW連携）などの基本機能に加え、手数料集計、収保集計、満期管理など便利な機能を網羅した、生保・損保対応のシステムです。

料金はYouWill-CRMのStandardプランが月額3,000円/人、機能を絞ったCoreプランが月額2,000円/人と低価格。中長期的なITコスト削減が見込まれます。

初期設定/顧客データ・契約データの整備/マニュアル作成/ユーザー研修など、初期導入サポートの利用も可能で、煩雑な導入作業もスムーズ。
2026年春には、6月に施行が予定されている保険業法改正に対応した新機能をリリース予定です。

主なポイント

• 生保損保の必要機能は標準装備し、IT担当者が不在でもスムーズに導入可能

IT担当者が在籍している保険代理店は少数です。YouWill-CRMは生保・損保の領域をカバーした機能を標準搭載しているため、作りこみをせずに利用開始できます。
また、導入時の初期設定や顧客データや契約データの整備、マニュアル作成、社内研修などは、サポートを利用すればIT担当者が不在でもスムーズに導入が可能です。

• 一括処理や自動メールで、管理業務を効率化

満期更改では、保険会社からの満期情報のCSVの一括取り込みが可能です。
一括取り込みをすることで、満期更改が登録され、担当募集人が割り当てられます。顧客へ連絡/決算書取得/設計書提示など、満期更改が完了するまでのタスクの期日管理は、自動でリマインドメールを配信。業務スタッフの管理業務を軽減し、更改対応漏れをなくします。
このような「業務が楽になる便利機能」が随所にあります。

• 継続しやすい、安価な月額料金

YouWill-CRMのStandardプランが月額3,000円/人、機能を絞ったCoreプランが月額2,000円/人と低価格のため、中長期的なITコスト削減が見込まれます。
業法改正などに伴う基本的な機能は月額費用の中で対応し、追加コストは発生しません。

料金

• YouWill-CRMstandardプラン月額3,000円/名
• YouWill-CRMcoreプラン月額2,000円/名
• 損保一括見積は利用人数、保険会社数でご提案しますので、お問合せください。

＜初期費用＞

• 設定支援：20万円（新規導入時必須）
• 顧客・契約データ整備・名寄せ：契約件数による従量制（共同GWの契約データと連携する場合は必須）

※カスタマイズは個別にお見積をご提示します。

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