サービス概要

MCエキスパートクラウドは、保険代理店の業務効率化と法令遵守を同時に実現するクラウド型業務支援システムです。
募集人の本質的な価値である「顧客に最適な保障を提案し、様々な経済的リスクから守る」ことに最大限に集中する環境を提供するため、業務効率化と高水準なコンプライアンス体制の構築をシステムの力でサポートします。

顧客・契約管理を中心に、意向把握、ロ方式に基づく商品の絞込み、面談記録、保全管理などのプロセスを一元化。募集行為を工程ごとに制御するフロー設計やテキスト入力を極力排除し、選択肢をクリックするだけで証跡を記録できるシンプルなUIにより、入力漏れや記録ミスを構造的に防止できるのが強みです。PC操作が苦手でも一定品質の証跡が残るため、業務管理責任者のチェックに係る工数を削減できます。

更に、AIによる音声文字起こしから面談レポートを作成する機能により、事務作業を大幅に削減しながら商談時間を確保。未納・失効アラートや共同ゲートウェイ（またはTNet）との連携によって保全・管理業務も効率化します。

主なポイント

• 法令遵守を仕組みで支える「構造的コンプライアンス設計」

募集行為を工程ごとに制御する強制フロー設計を採用。前工程が未完了の場合は次のステップへ進めない仕組みで、記入漏れを防止できます。入力項目は選択式を中心とした構成で、自由記述は最小限のため、現場のITスキル差を問わずスムーズな運用が可能。保険業法準拠、生命保険協会の認定代理店取得に係る業務品質評価のチェック項目があらかじめプリセットされているため、回答するだけで誰が操作しても一定品質の証跡を残せます。

代理店管理者の注意喚起やマニュアルに依存せず、自然な業務の流れの中で高品質なコンプライアンス体制を担保できます。

• ロ方式に基づく商品提案と証跡の記録をシステムがサポート

2026年6月の保険業法改正により、比較推奨販売がロ方式（顧客の意向に基づいた商品選定）へ統合されます。しかし、これを実現するためには顧客からヒアリングした意向に対して、商品選定を行うための条件と商品を絞り込むロジックを代理店ごとに設計する必要があります。

これを、自社も認定代理店を取得する保険代理店であるWizleapがプリセットを提供します。Wizleapが各保険商品の保障内容や年齢、性別等の加入条件などをデータベース化し、条件とその条件に基づく商品選定ロジックを構築しているため、システム導入時に大規模な初期構築作業を行う必要はありません。また、導入後に商品改定が行われた際のデータベースのメンテナンスもWizleapが行うため、運用後メンテナンスも不要です。（独自の絞込みロジックへのカスタマイズも、システム上で簡単に操作できます。）

• AIによる自動化で、事務負担を大幅削減

AI技術と自動化機能を活用し、現場の事務作業を大幅に削減。マイク入力による音声認識から面談内容の文字起こし・レポート生成までを約30秒で完了できます。募集人は煩雑な入力作業から解放され、顧客対応や商談など本来の営業活動に集中できます。
更に、自動リマインド機能により面談や成約情報のレポートの提出遅延や修正漏れを防止。管理者の心理的負担になりやすい催促業務も削減できます。

• 顧客・契約・業務データ・手数料明細を統合管理で、シームレスな業務連携を実現

顧客情報・契約データ・スケジュール・保全管理などを一元化し、商談から契約フォローまでを一元化。顧客カレンダーや契約フォロー機能も備え、未納・失効アラートによって契約継続率の向上を支援します。更に、報酬計算ツールオプションと連携すれば、バックオフィス業務も大幅に削減。CRM上の契約レポートと保険会社から連携される手数料明細データを突合し、保険募集人の報酬計算もスムーズです。

また、資格の有効期限の管理や継続率といった指標の管理にも対応し、経営層のスムーズな意思決定も支援します。

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