immedio

株式会社immedio

ホットリードの商談化と担当者のアサイン、顧客調査を自動化できる営業支援ツール。ホットリードだけを振り分けて商談化でき、商談獲得数の増加と成果創出を支援します。

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Table of Contents

サービス概要

immedio（イメディオ）は、最適なタイミングで商談を自動獲得できる営業支援ツールです。

顧客の問い合わせや資料請求直後のホットリードに対して、営業担当者の空き日程をポップアップで即時提示。1クリックで商談予約ができるため、検討熱が高いタイミングを逃さずに商談獲得が可能です。リード情報や営業状況に応じて最適な担当者へ自動で割り当てることで、無駄な商談を減らし、営業リソースの有効活用できます。

更に、商談前後のアンケート送付やリマインド通知、AIによる企業情報リサーチなどの支援機能も備え、インサイドセールスの準備・フォロー業務も効率化できます。

最適なタイミングで商談を自動獲得できる営業支援ツール

主なポイント

商談機会を逃さない商談オファーの自動化機能

フォームに数行のタグを埋め込むだけで、商談獲得を自動化できます。顧客が問い合わせや資料請求した直後のサンクスページ上に営業担当者の空きスケジュールを自動表示でき、入力済み情報を引き継いだまま予約完了できるため、顧客側の手間も最小限。更に、GoogleカレンダーやZoom、Teamsなどと連携して会議URLが自動発行され、営業担当者の準備工数も削減できます。リスケ・キャンセルができるURLの発行・送付もできるため、急な予定変更にもスムーズに対応可能です。

また、すぐに話がしたい顧客向けに電話リクエストボタンを表示することもでき、ターゲット企業・顧客や運用に応じて活用できます。

フローチャートやAIで最適な商談差配を自動で実現

商談の最適化を支援する差配機能を備え、WebフォームやSalesforceの情報をもとに商談対象か否かを判定できるため、無駄な商談を省けます。更に、事前設定したプロンプトに応じて、AIが最適な担当者の割り当てや面談方法を瞬時に差配。AIに差配理由も確認できるため、判断のブラックボックス化も避けられます。

また、日・週単位での商談対応数や、Salesforceの進行案件を含めた商談数に上限を設けることができるため、特定メンバーに偏らずに運用できます。グループ面談や特定担当者の優先順位設定にも対応し、営業リソースを活かした効率的なマネジメントが可能です。

フローチャートやAIで最適な商談差配を自動で実現_イメージ

商談準備やフォローの支援機能で営業効率を向上

商談獲得後の業務をサポートする機能も充実しています。例えば、Webフォームの情報が不足している場合は、顧客へ追加アンケートを提示でき、顧客の関心事項や質問内容を事前に把握可能。任意のタイミングでメール・SMSでのリマインダー送信も設定でき、面談実施率も向上します。更に、顧客・企業情報はAIが自動でリサーチして要約するため、事前調査の手間を削減。必要な項目の指示も可能で、営業担当者の準備を効率化できます。

また、Salesforceのほか、HubSpotなどのCRMと連携し、タスク作成の自動化も可能。効率的に商談を行える体制が構築でき、営業活動の生産性向上が図れます。